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【米国株】バフェットは現金の比率を上げている。やはり景気後退は近いのか。

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ここ最近の米国株は全体的に上昇しました。

 

そんな中、世界一の投資家であるウォーレンバフェット率いるバークシャーハサウェイが好決算を発表しました。

 

純利益が約520億ドルと過去最高を更新しています。

 

バフェットは株価の上昇によって資産を大きく伸ばしています。

 

バフェット主力銘柄以下のようになっています。

 

銘柄 ポートフォリオの比率
アップル 21.51%
バンク・オブ・アメリカ 12.06%
ウェルズ・ファーゴ 10.74%
コカ・コーラ 10.35%
アメリカン・エキスプレス 7.89%
クラフト・ハインツ 7.66%
USバンコープ 3.23%
JPモルガン・チェース 2.67%
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 2.08%
ムーディーズ 1.89%

 

 

バフェットのポートフォリオの大きな割合を占めているのがアップルで、アップルと言えばiPhone11の販売が好調ということもあって、ここのところ大きく株価を伸ばしています。

(こちら→【米国株】アップル!株価がグングン上がっております!

 

2018年にiPhone売り上げの不振や米中問題によって大きく株価が下落していましたが、それを取り戻しさらに株価を伸ばしています。

 

現在は年初来リターンが60%以上になっています。

 

バフェットの資産も差の分だけ爆発的に増えたことになります。

 

アミ
アップルがさらに伸びていくようだと、資産額すごいことになりそうですね。

 

 

 

 

一方でバフェットは現金の比率を高め続けています。

 

現金で保有している割合も過去最高になっているのです。(約1280億ドル)

 

現金でもっていると、その分はキャピタルゲインも配当も生み出しません。

 

そのためできるだけ効率よく投資先を見つけることが資産を大きくするためには必要なのですが、現金の比率を高めているということは景気後退による市場の急落を懸念してのことでしょうか。

 

2018年後半頃からよく「リセッション入りする」とか「暴落がくる」とか様々なところで聞いてきたのですが、最近は以前よりは聞かなくなった気がします。

 

しかし、暴落は突然やってくるものです。

 

暴落が起こると保有資産は大きく下がりますが、それだけ安く株を購入することができるチャンスでもあります。

 

株がバーゲン価格になっている絶好の機会です。そのときに、手元に資金がないと、株の買い増しをすることができずバーゲン価格で買えるチャンスを逃すことになります。

 

暴落のタイミングを計ることは困難ですが、ある程度備えることはできます。

 

そのわかりやすい方法のひとつが現金比率を高めることです。

 

あえて現金で持つ割合を高めることで、高値圏でたくさん買うことを防ぎ、逆に暴落したときにその資金で大きく買い増すことができます。

 

全力買いしていた投資家はなすすべがなくなってしまうので注意が必要です。

 

 

バフェットと言えばバリュー株投資であり、不景気に投資を拡大して好景気には投資を控える傾向にあると言われています。

 

実際リーマンショック後には暴落した金融銘柄を大量に購入しました。結果としては資産額を大幅に増やしています。

 

「米株を買い占めたい」という発言までしていました。

 

もちろん、客観的な事実としてはバフェットの現金比率が高まっているというだけなのですが、世界一の投資家のこの動きはひとつ参考にしてもいいかと思います。

 

 

いずれにしても、長期的な視点を忘れず、自分の投資方針を貫くことが重要です。

 

投資家は直近の動きにとらわれる傾向があります。

 

調子がいい時にはリスクのことなど忘れてしまい、下落局面では必要以上に悲観的になったりします。

 

視野が狭いと直近の動きが判断材料のすべてになってしまいます。

 

改めて、自分の投資方針を見直し、何があってもブレないようにしておきたいですね。

 

その場その場の行き当たりばったりな投資は痛い目を見ることになります。

 

今回は以上です。

 

 

アミ
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